保隆科技得到機構的給予“買入”評級

　　保隆科技得到機構的給予“買入”評級，下文就隨搜羅君來簡單的了解一下吧。

　　2023年5 月17 日，保隆科技向不特定對象發行可轉債募資，擬募集資金總額不超過14.32 億，用于空氣懸架系統智能制造擴能項目和補充流動資金?？諝鈶壹芟到y智能制造擴能項目包含的三個子項目為年產482 萬支空氣懸架系統部件、空氣彈簧以及汽車減振系統配件智能制造項目。

　　傳統業務增長穩?。?）TPMS 國產替代趨勢持續，售后換件市場規模穩定增長；2）氣門嘴及配件業務中TPMS 氣門嘴和配件的占比持續上升；3）汽車金屬零件因新能源車快速滲透，公司增速放緩。業務快速發展： 1）傳感器產品矩陣豐富，拳頭產品與規模效應提升整體競爭力；2）空氣懸架產能逐步提升，支撐客戶定點需求；3）ADAS 領域發展不斷擴張，即將迎來量產收獲期。我們預計公司2023-2025 年營業收入分別為59.14/77.60/99.23 億元，同比增長23.8%/31.2%/27.9%；將實現歸母凈利潤3.71/4.97/6.52 億元， 同比增長73.1%/34.0%/31.3%， 對應2023/2024/2025 年P/E 分別為26.90/20.08/15.29x。首次覆蓋，看好公司空氣懸架及傳感器業務的快速發展，給予公司“買入”評級。（評級日期：2023-05-23）

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